Quando è utile?
A volte una connessione bancaria smette di funzionare e colleghi di nuovo la banca. La nuova connessione crea nuovi portafogli. Il vecchio portafoglio conserva lo storico, ma non riceve più nuove transazioni.
Unendoli, tieni lo storico e ricevi dati nuovi nello stesso portafoglio. Conservi anche le categorie, le note e le etichette che hai cambiato nel vecchio portafoglio.
Che cos’è un portafoglio unito?
Scegli una data di fine per il vecchio portafoglio. Il portafoglio unito mostra le transazioni del vecchio portafoglio fino a quella data e quelle del nuovo portafoglio dopo.
Come unire i portafogli
- Apri la scheda Conti e tocca il nuovo conto bancario.
- Tocca il pulsante ⋯ in alto a destra e scegli Modifica portafoglio.
- Nella schermata Modifica conto, trova Unisci portafogli e tocca Merge.
- Il conto attuale è già impostato come Nuovo portafoglio. Tocca Vecchio portafoglio e scegli il tuo vecchio conto.
- Tocca Seleziona data e scegli la data di fine del vecchio portafoglio.
- Tocca Unisci portafogli.
Alla fine vedi Portafogli uniti!
Ho sbagliato le impostazioni dell’unione
Separa i portafogli e uniscili di nuovo:
- Apri il conto unito e vai di nuovo su Modifica portafoglio.
- Trova Dividi portafogli e tocca Split.
- Tocca Dividi portafogli.
Quali portafogli posso unire?
- Solo portafogli bancari, non portafogli contanti.
- Solo due portafogli con la stessa valuta.
- Un portafoglio può far parte di una sola unione.
Cosa succede al vecchio portafoglio e alla vecchia connessione?
Il vecchio portafoglio viene nascosto, ma la vecchia connessione resta. Non rimuovere la vecchia connessione finché i portafogli sono uniti. Spendee non ti lascia rimuovere una connessione con portafogli uniti finché non li separi.
Come capisco quale portafoglio è quale?
Per alcune banche, i portafogli della vecchia connessione hanno “(vecchia connessione)” dopo il nome.
Mi mancano alcune transazioni
La vecchia e la nuova connessione possono datare le transazioni in modo un po’ diverso, quindi potrebbero mancare alcune transazioni intorno alla data di fine. Puoi separare i portafogli e unirli di nuovo con un’altra data di fine, oppure aggiungere a mano le transazioni mancanti in un portafoglio contanti.