Quand est-ce utile ?
Il arrive qu’une connexion bancaire cesse de fonctionner et que vous connectiez à nouveau la banque. La nouvelle connexion crée de nouveaux portefeuilles. L’ancien portefeuille garde votre historique, mais il ne reçoit plus de nouvelles transactions.
La fusion vous permet de garder votre historique et de recevoir les nouvelles données dans le même portefeuille. Vous gardez les catégories, notes et étiquettes que vous avez modifiées dans l’ancien portefeuille.
Qu’est-ce qu’un portefeuille fusionné ?
Vous choisissez une date de fin pour l’ancien portefeuille. Le portefeuille fusionné affiche les transactions de l’ancien portefeuille jusqu’à cette date, et celles du nouveau portefeuille après.
Comment fusionner des portefeuilles
- Ouvrez l’onglet Comptes et touchez le nouveau compte bancaire.
- Touchez le bouton ⋯ en haut à droite et choisissez Modifier le portefeuille.
- Sur l’écran Modifier le compte, trouvez Portefeuilles Merge et touchez Merge.
- Le compte actuel est déjà défini comme Nouveau portefeuille. Touchez Vieux portefeuille et choisissez votre ancien compte.
- Touchez Sélectionnez la date et choisissez la date de fin de l’ancien portefeuille.
- Touchez Portefeuilles Merge.
Une fois l’opération terminée, vous voyez Portefeuilles Fusionnés.
J’ai fait une erreur dans les réglages de fusion
Séparez les portefeuilles et fusionnez-les à nouveau :
- Ouvrez le compte fusionné et retournez dans Modifier le portefeuille.
- Trouvez Démêler les portefeuilles et touchez Split.
- Touchez Démêler les portefeuilles.
Quels portefeuilles puis-je fusionner ?
- Uniquement des portefeuilles bancaires, pas des portefeuilles d’espèces.
- Uniquement deux portefeuilles dans la même devise.
- Un portefeuille ne peut faire partie que d’une seule fusion.
Que deviennent mon ancien portefeuille et mon ancienne connexion ?
L’ancien portefeuille est masqué, mais l’ancienne connexion reste. Ne supprimez pas l’ancienne connexion tant que les portefeuilles sont fusionnés. Spendee ne vous laisse pas supprimer une connexion avec des portefeuilles fusionnés avant de les avoir séparés.
Comment savoir quel portefeuille est lequel ?
Pour certaines banques, les portefeuilles de l’ancienne connexion portent la mention « (ancienne connexion) » après leur nom.
Il me manque quelques transactions
L’ancienne et la nouvelle connexion peuvent dater les transactions un peu différemment. Quelques transactions autour de la date de fin peuvent donc manquer. Vous pouvez séparer les portefeuilles et les fusionner à nouveau avec une autre date de fin, ou ajouter les transactions manquantes à la main dans un portefeuille d’espèces.